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| 文號 | |
|---|---|
| 制發(fā)機關(guān) | 無錫市人民政府辦公室 |
| 成文日期 | 2025-01-08 14:29:10 |
| 文件狀態(tài) | 執(zhí)行中 |
市政府辦公室關(guān)于印發(fā)無錫市推動并購重組高質(zhì)量發(fā)展行動方案(2025—2027年)的通知
錫政辦發(fā)〔2025〕1 號
各市(縣)、區(qū)人民政府，市各委辦局，市各直屬單位：
《無錫市推動并購重組高質(zhì)量發(fā)展行動方案( 2025—2027 年)》已經(jīng)市政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認真組織實施。
無錫市人民政府辦公室
2025 年 1 月8 日
(此件公開發(fā)布)
無錫市推動并購重組高質(zhì)量發(fā)展行動方案 (2025—2027年)
為深入貫徹黨的二十屆三中全會精神和中央金融工作會議精神 ，認真落實 《國務(wù)院關(guān)于加強監(jiān)管防范風險推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》(國發(fā)〔 2024 〕 10 號)、《中國證監(jiān)會關(guān)于深化上市公 司并購重組市場改革的意見》 任務(wù)部署 ，更好地支持本市上市公司和產(chǎn)業(yè)企業(yè)通過并購重組向新質(zhì)生產(chǎn)力方向轉(zhuǎn)型升級 ，深入推進產(chǎn)業(yè)鏈整合 ，促進科技產(chǎn)業(yè)金融一體化發(fā)展 ，全面助力“465”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè) 集群高質(zhì)量發(fā)展 ，結(jié)合本市實際 ，制定本方案。
一、目標要求
力爭到 2027 年 ，將無錫打造成為并購重組創(chuàng)新資本的優(yōu)選地 、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)并購交易的活躍區(qū) 、上市公司提質(zhì)增效的示范地。
(一) 上市公司質(zhì)量明顯提升 。聚焦物聯(lián)網(wǎng) 、集成電路 、生物醫(yī)藥 、人工智能 、新材料 、高端裝備 等重點產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域 ，培育 10 家左右細分行業(yè)龍頭上市公司 ，落地一批代表性并購案例 。國有上市公司提 質(zhì)增效成績突出 ，對重點產(chǎn)業(yè)的帶動支撐作用發(fā)揮明顯 。新興產(chǎn)業(yè)上市后備企業(yè)持續(xù)涌現(xiàn) ，新質(zhì)生產(chǎn)力上市公司占比持續(xù)提升 。上市公司數(shù)量保持全省前三 ，總市值達 2.5 萬億元。
(二) 并購重組市場持續(xù)活躍 。持續(xù)做大股權(quán)投資基金規(guī)模 ，培育引進一批高素質(zhì)專業(yè)并購基金管理人 ，引導(dǎo)各類創(chuàng)新資本向并購重組領(lǐng)域加速集聚 。并購市場活力全面激發(fā) ，技術(shù) 、產(chǎn)業(yè) 、資本等要 素充分交流 、深度融合 。充分調(diào)動各類資本積極性 ，完成并購重組項目總數(shù)量不少于 60 單 、交易總規(guī) 模超 600 億元。
(三) 并購重組機制更加完善 。集聚一批有較強行業(yè)影響力的中介服務(wù)機構(gòu)團隊 ，服務(wù)上市公司并 購重組能力大幅提升 。市場化 、法治化開展并購重組的市場環(huán)境持續(xù)優(yōu)化 ，上市公司規(guī)范發(fā)展水平和 風險防范能力明顯提升 。市級并購重組工作機制建立并持續(xù)完善 ，政府部門 、企業(yè) 、市場機構(gòu)三方協(xié) 同機制進一步健全 ，各項配套制度支撐保障作用發(fā)揮明顯。
二 、重點工作
(一) 支持重點方向突破發(fā)展
1. 支持上市公司聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)型發(fā)展 。支持上市公司圍繞科技創(chuàng)新 、產(chǎn)業(yè)升級布局 ，通過并 購重組引導(dǎo)新質(zhì)生產(chǎn)力要素資源向物聯(lián)網(wǎng) 、集成電路 、生物醫(yī)藥 、人工智能 、新材料 、高端裝備等重 點產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域聚集 。支持上市公司收購有助于補鏈強鏈 、提升關(guān)鍵技術(shù)水平的優(yōu)質(zhì)項目 。支持上市公司 圍繞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級 、尋求第二增長曲線等需求 ， 向新質(zhì)生產(chǎn)力方向開展跨行業(yè)并購 。支持具有“硬科 技”“三創(chuàng)四新”屬性的科技型上市公司 ，通過并購重組持續(xù)做大做強 。鼓勵上市公司與投資機構(gòu)合作 開展企業(yè)風險投資 ( CVC )， 加強對初創(chuàng)期科創(chuàng)企業(yè)投資 ，培育優(yōu)質(zhì)并購標的 。鼓勵上市公司并購境外 優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。〔責任單位： 市委金融辦 ，市發(fā)展改革委 、市科技局 、市工業(yè)和信息化局 、市商務(wù)局 ，人民 銀行無錫市分行 、江蘇證監(jiān)局無錫監(jiān)管辦公室 ，各市 (縣) 區(qū)人民政府 、無錫經(jīng)開區(qū)管委會 。以下均 需各市 (縣) 區(qū)人民政府 、無錫經(jīng)開區(qū)管委會負責 ，不再列出。〕
2. 支持企業(yè)產(chǎn)業(yè)整合協(xié)同發(fā)展 。支持大中小企業(yè)通過并購重組融通發(fā)展 ，構(gòu)建協(xié)同創(chuàng)新 、共享資 源 、融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài) 。鼓勵上市公司并購吸收同行業(yè)或上下游資產(chǎn) ，加大資源整合 ，合理提升產(chǎn) 業(yè)集中度 。鼓勵上市后備企業(yè)圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游開展產(chǎn)業(yè)并購 ，延伸產(chǎn)業(yè)鏈 、創(chuàng)新鏈 ，提高競爭能力 和市場占有率 ，加速登陸多層次資本市場 。鼓勵因外部環(huán)境變化導(dǎo)致存在上市困難的后備企業(yè)通過股 權(quán)轉(zhuǎn)讓并入上市公司 ，加速融入行業(yè)龍頭和鏈主企業(yè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈 ，拓展發(fā)展空間 。鼓勵本地優(yōu)質(zhì)資產(chǎn) 通過重組登陸多層次資本市場。(責任單位： 市委金融辦 ，市發(fā)展改革委 、市科技局 、市工業(yè)和信息化局 ，江蘇證監(jiān)局無錫監(jiān)管辦公室)
3. 支持國有企業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 。支持國有企業(yè)通過并購重組向?qū)嶓w化 、產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型 。鼓勵國有企業(yè) 結(jié)合自身發(fā)展功能定位 ，按照市場化原則并購優(yōu)質(zhì)目標上市公司或上市后備企業(yè) ，提升核心競爭力。 鼓勵國有企業(yè)以支持重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展 、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局為目的 ， 以戰(zhàn)略投資者身份參股優(yōu)質(zhì)民營上市公司 或上市后備企業(yè) 。發(fā)揮國有企業(yè)產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)作用 ，利用好產(chǎn)業(yè)基金 ，加快“5+X”未來產(chǎn)業(yè)集群前瞻布 局 。支持國有上市公司加大產(chǎn)業(yè)整合和優(yōu)質(zhì)資源導(dǎo)入力度 ，持續(xù)提升發(fā)展質(zhì)量。(責任單位： 市國資 委 ，市委金融辦 ，各市屬國企)
(二) 加速形成并購重組市場合力
4. 梳理建立并購重組標的庫和需求庫 。強化市 (縣) 區(qū)兩級聯(lián)動 ， 圍繞本市“465”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群 ，分領(lǐng)域 、分行業(yè)在全市范圍內(nèi)梳理重點產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域并購標的企業(yè)清單 ，建立市 (縣) 區(qū)兩級并購標 的項目庫 。加強與券商 、基金等機構(gòu)合作 ，重點發(fā)掘存在 IPO 受阻 、有對賭回購壓力等情形的標的企 業(yè) ，在更大范圍內(nèi)充實并購標的項目庫 。常態(tài)化開展“一對一”走訪活動 ，梳理掌握企業(yè)發(fā)展需求清 單 ，建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求庫 。加強需求匹配 ，組織需求庫與標的項目庫內(nèi)企業(yè)精準對接交流。(責任單 位 ：市委金融辦 ，市發(fā)展改革委 、市科技局 、市工業(yè)和信息化局 ，江蘇證監(jiān)局無錫監(jiān)管辦公室 ，市國 聯(lián)集團 、市產(chǎn)業(yè)集團)
5. 拓寬并購重組多元化融資渠道 。支持上市公司用好并購貸款 、公司債 、并購基金等金融工具， 鼓勵金融機構(gòu)持續(xù)加強并購重組金融產(chǎn)品和模式創(chuàng)新 。強化各級政府投資基金對并購重組的支持力度， 支持社保基金 、企業(yè)年金 、保險資金 、私募基金 、QFLP 基金等境內(nèi)外機構(gòu)投資者參與上市公司并購重 組 。對上市后備企業(yè)短期內(nèi)因政策 、環(huán)境等變化導(dǎo)致業(yè)績波動 、無法按對賭期限上市的 ，鼓勵國有資 本通過設(shè)立 SPV 基金或利用 S 基金等方式 ，按照市場化原則承接回購份額 ，支持優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)企業(yè)股權(quán)平 穩(wěn)接續(xù)。(責任單位： 市委金融辦 ，市發(fā)展改革委 、市科技局 、市工業(yè)和信息化局 、市國資委 ，人民銀行無錫市分行 、無錫金融監(jiān)管分局 、江蘇證監(jiān)局無錫監(jiān)管辦公室 ，市國聯(lián)集團 、市產(chǎn)業(yè)集團)
6. 打造并購重組一流服務(wù)體系 。充分發(fā)揮金融會客廳服務(wù)功能 ，用好上交所 、深交所 、北交所無 錫服務(wù)基地及證券 、銀行 、資產(chǎn)評估等機構(gòu)資源 ，加強并購重組政策和典型案例宣傳 ，有效提供行業(yè) 并購 、業(yè)務(wù)重組等全方位綜合服務(wù) 。實質(zhì)性組建運營 50 億元上市公司高質(zhì)量發(fā)展基金 ，配強專業(yè)化管 理團隊 ，搭建并購重組全流程服務(wù)平臺 ，實體化運營管理 ，主動對接服務(wù)全市企業(yè)并購重組需求 ，參 與和支持上市公司和上市后備企業(yè)并購重組 。通過引進頭部并購基金管理人等方式 ，招引一批具有 “產(chǎn)業(yè)+金融”復(fù)合背景的高層次并購重組人才 ，鼓勵在錫中介機構(gòu)加強并購重組人才培養(yǎng) ，打造一流 并購重組綜合服務(wù)團隊 。充分發(fā)揮市上市公司協(xié)會及各行業(yè)協(xié)會作用 ，組建并購重組專家顧問庫。(責任單位 ：市委金融辦 、市委人才辦 ，江蘇證監(jiān)局無錫監(jiān)管辦公室 ，市國聯(lián)集團 、市產(chǎn)業(yè)集團)
7. 持續(xù)推進上市公司規(guī)范發(fā)展 。支持上市公司提升經(jīng)營效率和盈利能力 ，依法合規(guī)進行市值管理， 綜合運用并購重組 、現(xiàn)金分紅 、投資者關(guān)系管理 、股份回購等方式 ，推動上市公司投資價值合理反映。 加強與監(jiān)管機構(gòu)和證券交易所合作 ，建立完善上市公司風險預(yù)警機制 。用好“長三角一體化金融人才 大講堂”，聚焦董監(jiān)高等“關(guān)鍵少數(shù)”，持續(xù)加強輔導(dǎo)培訓(xùn) ，督促上市公司規(guī)范公司治理和內(nèi)部控制， 提高信息披露質(zhì)量 ，嚴防財務(wù)造假 、資金占用等違法違規(guī)行為 ，對操縱市場 、惡意做空 、內(nèi)幕交易、 欺詐發(fā)行等重大違法行為嚴厲打擊 。對質(zhì)地良好 、有發(fā)展前景但暫時陷入經(jīng)營困難的上市公司 ，屬地 政府要協(xié)調(diào)各方采取支持措施改善基本面 ，促進企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營。(責任單位： 市委金融辦 ，江蘇證監(jiān)局無錫監(jiān)管辦公室)
(三) 強化并購重組機制建設(shè)和政策支撐
8. 加強并購重組活動風險防控 。引導(dǎo)上市公司依法規(guī)范開展并購重組活動 ，做好財務(wù) 、法律等盡調(diào)工作 ，嚴格履行信息披露等各項義務(wù) ，嚴防內(nèi)幕交易 、市場操縱等違規(guī)行為 ， 防止“三高”(高估 值 、高溢價 、高業(yè)績承諾) 并購 、將“有毒資產(chǎn)”并入上市公司等行為 。 國有企業(yè)在并購重組過程中 要審慎辨識市場風險 、財務(wù)風險 、管理風險 、法律合規(guī)風險和經(jīng)營風險等潛在風險 ，設(shè)立專門的風險 管理團隊 ，建立完善的風險防控體系 ，合理確定交易價值和交易條款 ，靈活選擇并購模式 ，規(guī)范對資 產(chǎn)定價和交易環(huán)節(jié)的監(jiān)督約束 ，強化并購風險管理 ， 防止國有企業(yè)盲目并購 ，造成國有資產(chǎn)流失。(責 任單位 ：市委金融辦 ，市國資委 ，江蘇證監(jiān)局無錫監(jiān)管辦公室 ，各市屬國企)
9. 加強并購重組綜合配套政策支持 。研究制定支持上市公司并購重組政策措施 。對上市公司通過 配股 、增發(fā) 、可轉(zhuǎn)債等形式進行再融資用于并購重組的給予獎勵 ；支持基金管理人參與并購重組引進 落地重點產(chǎn)業(yè)項目 。對上市公司將符合重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的優(yōu)質(zhì)并購標的遷入本地投資建設(shè)或合并報 表后對經(jīng)濟形成增量的 ，研究制定綜合性獎勵措施 ，在項目用地 、能耗 、研發(fā) 、人才 、金融等要素方 面依法依規(guī)給予保障 ，在立項 、環(huán)境評價 、用工等方面給予“綠色通道”便捷服務(wù) 。支持高層次并購 重組人才依規(guī)申報太湖人才計劃 ，享受相關(guān)政策扶持 。在跨境并購中對企業(yè)境外投資項目備案 、資金 出境 、跨境換股等方面給予便利支持 。建立健全國資股權(quán)投資基金績效評價和容錯機制 ，注重基金整 體業(yè)績和長期回報 ，在勤勉盡責的前提下 ，免于相關(guān)責任追究。(責任單位： 市委金融辦 、市委人才 辦 ，市發(fā)展改革委 、市科技局 、市財政局 、市工業(yè)和信息化局 、市自然資源規(guī)劃局 、市生態(tài)環(huán)境局、市人力資源社會保障局 、市國資委 、市商務(wù)局 ，人民銀行無錫市分行)
10. 建立完善并購重組三項工作機制 。建立市級部門工作協(xié)同推進機制 ， 由市委金融辦 ，市發(fā)展改革委 、市科技局 、市工業(yè)和信息化局 、市財政局 、市商務(wù)局 、市國資委 ，市稅務(wù)局 、人民銀行無錫市 分行 、無錫金融監(jiān)管分局 、江蘇證監(jiān)局無錫監(jiān)管辦公室等相關(guān)單位組成 ，對并購重組重點產(chǎn)業(yè)方向、 支持政策 、監(jiān)管協(xié)調(diào)等事宜研究推進 ，用好“無錫上市通”服務(wù)平臺 ，協(xié)同解決企業(yè)并購重組中遇到 的問題 。建立高效信息共享交流機制 ，構(gòu)建市 、市 (縣) 區(qū) 、鎮(zhèn) (街道) 三級信息共享網(wǎng)絡(luò) ，第一時 間掌握企業(yè)發(fā)展需求 ，及時向上市公司推送有效并購標的信息 ，提高區(qū)域項目和資本信息交流時效。 建立常態(tài)化項目對接機制 ，定期開展資金對接 、項目路演推介等各項活動 ，搭建交易要素各方溝通撮 合平臺 ；鼓勵市場化機構(gòu)在錫舉辦行業(yè)研究 、項目對接等活動 ，營造并購重組良好市場氛圍。(責任單 位 ：市委金融辦 ，市發(fā)展改革委 、市科技局 、市工業(yè)和信息化局 、市財政局 、市商務(wù)局 、市國資委， 市稅務(wù)局 、人民銀行無錫市分行 、無錫金融監(jiān)管分局 、江蘇證監(jiān)局無錫監(jiān)管辦公室)
責編：司法局
